W nienazwanym nadmorskim mieście Ojciec, były pilot śmigłowca bojowego, i jego syn Aleksiej, uczeń szkoły wojskowej, mieszkają razem w mieszkaniu na dachu. Mimo pozornego porozumienia, między nimi stopniowo narasta rozdźwięk, który staje się źródłem koszmarów Aleksieja. Ta złożona relacja jest badana w kontekście wyzwań życiowych Aleksieja, w tym rozstania z dziewczyną z powodu jego niechęci do przyjęcia roli ojca, oraz spotkań z młodymi mężczyznami cierpiącymi na brak ojcowskiej figury. Film stanowi głęboką refleksję nad miłością ojcowską i synowskimi żalami, ukazując zawiłości więzi rodzinnych.