В безымянном приморском городе Отец, бывший боевой пилот, и его сын Алексей, курсант военного училища, делят квартиру на крыше. Несмотря на кажущееся взаимопонимание, между ними постепенно зарождается отчуждение, порождающее у Алексея ночные кошмары. Эта непростая связь исследуется на фоне жизненных испытаний Алексея, включая разрыв с девушкой из-за его неготовности к отцовству и встречи с молодыми людьми, страдающими от отсутствия родительской фигуры. Фильм глубоко delvesствует в тему отцовской любви и сыновних сожалений, предлагая размышление о сложности семейных уз.