Król Persji Sabur przyjmuje trzech mędrców, z których każdy oferuje mu niezwykły dar. Stary Pers prezentuje mu magicznego konia z hebanu, zdolnego do latania. W zamian za swoje cuda mędrcy proszą o rękę córek króla. Najmłodsza księżniczka jest przerażona widokiem starego Persa, a książę Kamar al-Akmar staje w obronie siostry, co wywołuje wrogość ze strony twórcy konia. Chcąc przekonać syna o wartości daru, król proponuje mu wypróbowanie wierzchowca. Jednak podstępny Pers, pałający żądzą zemsty, nie zdradza księciu wszystkich tajników sterowania, ujawniając jedynie, jak wznieść konia w powietrze, ale ukrywając sposób na jego zatrzymanie. W ten sposób Kamar unosi się w niebo na nieposłusznym wierzchowcu, co zapoczątkowuje jego niezwykłą podróż w nieznane.