Персидский царь Сабур принимает трех мудрецов, каждый из которых предлагает чудесный дар. Один из них, старый перс, дарит ему волшебного коня из эбенового дерева, способного летать. В награду за это чудо мудрецы просят руки дочерей царя. Младшая дочь приходит в ужас при виде старого перса, и принц Камар аль-Акмар вступается за сестру. Это вызывает вражду со стороны создателя коня. Желая продемонстрировать возможности волшебного скакуна, царь предлагает сыну испытать его. Однако коварный перс, таящий злобу, не открывает принцу всех секретов управления, объясняя лишь, как отправить коня в полет, но утаивая способ его остановки. Так Камар оказывается в небе на неуправляемом коне, что приводит к его загадочному исчезновению и началу невероятных приключений.