Stary władca Królestwa Trzykrotnego odchodzi na zasłużoną emeryturę, przekazując rządy Iwanowi i Szaremu Wilkowi. Lecz Piękna Wasylisa domaga się obiecanej podróży poślubnej. Aby spełnić jej pragnienie, Iwan potajemnie sadza na tronie zwykłego Stracha na Wróble, a sam z żoną i Wilkiem wyrusza w daleką podróż na magicznym dywanie. Po powrocie przyjaciele odkrywają, że ich królestwo zmieniło się nie do poznania: Strach na Wróble ożył i teraz panuje, używając hipnotyzującego dżemu do kontroli nad poddanymi.