Młody Johannes pogrążony w smutku po stracie ojca, opuszcza rodzinny dom, by szukać swojego miejsca w świecie. Jego samotna wędrówka nabiera nowego wymiaru, gdy spotyka niezwykłego nieznajomego, który staje się jego wiernym towarzyszem. Ich wspólna droga jest pełna magicznych wydarzeń i niewytłumaczalnych zjawisk. Wreszcie docierają do królewskiego zamku, gdzie piękna, lecz bezlitosna księżniczka stawia przed zalotnikami trzy zagadki, a porażka oznacza śmierć. Johannes, wbrew rozsądkowi i wszelkim ostrzeżeniom, zakochuje się i postanawia podjąć wyzwanie, nieświadom prawdziwej natury zagrożenia.