Po śmierci ukochanego ojca młody Johannes, czując się osamotniony, wyrusza w świat. W podróży, pełnej refleksji i spotkań z naturą, spotyka tajemniczego towarzysza. Razem wędrują przez krainy, a niezwykłe zdolności kompana niejednokrotnie pomagają im w drodze. W końcu docierają do wielkiego miasta, gdzie panuje okrutna księżniczka, która stawia kandydatom do jej ręki śmiertelne zagadki. Johannes, oczarowany jej urodą, mimo ostrzeżeń, postanawia stanąć do próby, ryzykując własne życie. Czy jego odwaga wystarczy, by zmierzyć się z losem i odkryć tajemnicę złej władczyni?