Książę Tartaglia, następca tronu, cierpi na nieuleczalną hipochondrię, której jedynym lekarstwem jest śmiech. Król desperacko stara się go rozweselić, jednak intrygi pierwszego ministra Leandra i księżniczki Clarice, pragnących śmierci księcia dla przejęcia tronu, komplikują sprawę. Po wielu nieudanych próbach, książę w końcu wybucha śmiechem, gdy Truffaldino potyka przebraną wróżkę Morganę. Rozwścieczona Morgana rzuca na Tartaglię klątwę: musi odnaleźć trzy magiczne pomarańcze, strzeżone przez przerażającą czarownicę Creontę. Książę, dręczony tą obsesją, wyrusza z Truffaldinem w niebezpieczną podróż, by wypełnić swe przeznaczenie.