Pewien stary młynarz zamierza przekazać swój młyn temu parobkowi, który zdobędzie najlepszego konia. Dwaj starsi towarzysze wyszydzają najmłodszego, Janka, i porzucają go nocą w jaskini. W lesie Janek spotyka kolorowego kotka, który obiecuje mu wspaniałego wierzchowca, jeśli ten będzie mu służył przez siedem lat w jego zaczarowanym zamku. Janek przyjmuje tę osobliwą ofertę i podejmuje służbę wśród innych kotków, gdzie czekają na niego liczne, niezwykłe zadania. Czy po tym czasie otrzyma upragnioną nagrodę i zatriumfuje?