Ein alter Müller will seine Mühle dem Knecht übergeben, der das beste Pferd beschafft. Die älteren Burschen verspotten den jüngsten, Hans, und lassen ihn nachts in einer Höhle zurück. Im Wald begegnet Hans einem bunten Kätzchen, das ihm ein prächtiges Pferd in Aussicht stellt, wenn er ihm sieben Jahre in seinem verwunschenen Schloss dient. Hans nimmt das Angebot an und begibt sich in den Dienst des Kätzchens, wo er inmitten anderer Katzen allerlei merkwürdige Aufgaben erfüllen muss. Ob er seine Belohnung erhalten und triumphieren wird?