Pewien stary młynarz obiecuje oddać swój młyn temu z czeladników, który zdobędzie najlepszego konia. Najmłodszy z nich, Hans, zostaje zlekceważony przez swoich towarzyszy, którzy porzucają go nocą w lesie. Tam spotyka tajemniczą kotkę, która obiecuje mu wspaniałego wierzchowca, jeśli będzie jej służył przez siedem lat. Hans zgadza się i trafia do zaczarowanego zamku, gdzie, otoczony przez mówiące kotki, wykonuje różnorodne zadania. Po upływie wyznaczonego czasu wraca do domu, jednak jego powrót nie jest radosny – jego stare ubrania są podarte, a on sam staje się obiektem drwin.