Ein alter Müller sucht einen Nachfolger für seine Mühle, der das beste Pferd präsentiert. Hans, der jüngste Müllerbursche, wird von seinen Brüdern unterschätzt und nachts im Wald zurückgelassen. Dort trifft er auf ein magisches Kätzchen, das ihm ein prachtvolles Pferd verspricht, falls er ihr sieben Jahre lang dient. Hans willigt ein und verbringt die Zeit in einem verwunschenen Schloss, wo er verschiedene Aufgaben erledigt und von sprechenden Kätzchen umsorgt wird. Nach Ablauf der Frist kehrt er heim, doch seine Rückkehr ist alles andere als triumphal, da seine alte Kleidung zerrissen ist und er Hohn und Spott erntet.