Stary młynarz zamierza przekazać swój młyn temu czeladnikowi, który zdobędzie najlepszego konia. Dwaj starsi czeladnicy, zazdrośni o najmłodszego, Hansa, porzucają go nocą w jaskini. W lesie Hans spotyka barwnego kotka, który obiecuje mu konia, jeśli Hans zgodzi się służyć mu przez siedem lat w jego zaczarowanym zamku. Hans przyjmuje tę niezwykłą propozycję i przez lata wykonuje różnorodne zadania dla kotka, z nadzieją na zdobycie młyna i pokonanie swoich braci.