Pewien stary młynarz postanawia przekazać swój młyn jednemu z trzech czeladników – temu, który przyprowadzi najlepszego konia. Najmłodszy z nich, Hans, jest lekceważony przez pozostałych i zostaje podstępnie porzucony w lesie. Tam, w akcie rozpaczy, spotyka zaczarowanego kotka, który obiecuje mu pomóc w zdobyciu wspaniałego wierzchowca, jeśli Hans poświęci mu siedem lat służby w jego magicznym zamku. Po upływie tego czasu, ciężko pracujący Hans wraca do domu. Jednak nikt go nie rozpoznaje w podartych szatach, a on sam staje się obiektem drwin. Czy Hans zdoła odzyskać szacunek i wypełnić zadanie młynarza?