Ein alter Müller sucht einen Nachfolger für seine Mühle und stellt seine drei Knechte vor eine Aufgabe: Wer das beste Pferd beschafft, soll die Mühle erben. Der jüngste Knecht, Hans, wird von den beiden älteren Brüdern unterschätzt und absichtlich im Wald zurückgelassen. Verzweifelt begegnet Hans dort einem magischen Kätzchen, das ihm verspricht, zu einem prächtigen Pferd zu verhelfen, wenn er sieben Jahre in ihrem verwunschenen Schloss dient. Nach Ablauf dieser Zeit kehrt Hans, der hart gearbeitet hat, in seine Heimat zurück. Doch niemand erkennt ihn in seinen zerlumpten Kleidern, und er wird nur verspottet. Wie soll er nun seine Ehre wiederherstellen und die Aufgabe des Müllers erfüllen?