Pewien stary młynarz postanawia przekazać swój młyn temu spośród parobków, który przyprowadzi najwspanialszego konia. Hans, najmłodszy z nich, zostaje jednak porzucony w lesie przez dwóch starszych kolegów, którzy nie wierzą w jego możliwości i uważają, że nie zależy mu na młynie. Zrezygnowany Hans spotyka w puszczy niezwykłego, kolorowego kotka. Obiecuje on chłopcu cudownego konia, pod warunkiem że Hans będzie mu służył przez siedem lat w jego zaczarowanym zamku. Czy Hans podejmie to wyzwanie i co go czeka w magicznej służbie?