Ein alter Müller kündigt an, seine Mühle demjenigen seiner Knechte zu vermachen, der das beste Pferd besitzt. Hans, der jüngste Bursche, wird von seinen beiden neidischen Kollegen zurückgelassen, da sie ihm nichts zutrauen und er scheinbar kein Interesse an der Mühle hat. Verzweifelt im Wald begegnet Hans einer geheimnisvollen, bunten Katze. Sie verspricht ihm das beste Pferd, jedoch nur unter der Bedingung, dass er ihr für ganze sieben Jahre in ihrem verwunschenen Schlösschen dient. Was für Abenteuer erwarten Hans wohl in diesem zauberhaften Dienst? Und wird er jemals mit einem Pferd zurückkehren können, um seine Ehre wiederherzustellen?