Pewnego dnia stary Sultan, bezzębny pies, ma zostać zabity przez swojego pana. Z pomocą przychodzi mu wilk, proponując sprytny fortel: wilk upozoruje porwanie dziecka gospodarza, a Sultan je „uratouje”. Plan działa, a Sultan odzyskuje łaskę pana i jego uznanie. Jednak początkowy sojusz psa i wilka szybko się rozpada. Kiedy wilk, wierząc w swoją bezkarność, próbuje ukraść owcę, Sultan staje przed dylematem lojalności i musi podjąć decyzję, która rozpala gniew wilka. Wściekły wilk domaga się zemsty i otwartej konfrontacji z byłym sprzymierzeńcem.