Der alte Sultan, ein betagter und zahnloser Hund, steht kurz davor, von seinem Herrn eingeschläfert zu werden. Ein Wolf bietet ihm jedoch einen schlauen Plan an, um seine Nützlichkeit zu beweisen: Der Wolf entführt zum Schein das Kind des Bauern, und Sultan bringt es heldenhaft zurück. Tatsächlich rettet dies Sultans Leben und sichert ihm die Wertschätzung seines Herrn. Doch die anfängliche Allianz währt nicht lange. Als der Wolf glaubt, sich nun ungestraft an den Schafen des Bauern vergreifen zu können, sieht sich Sultan in einem Loyalitätskonflikt und handelt auf eine Weise, die den Zorn des Wolfes entfacht. Der Wolf fordert daraufhin Rache und eine Konfrontation mit Sultan.