Stary Sułtan, wierny, lecz bezzębny pies, staje w obliczu śmierci, gdy jego właściciel postanawia się go pozbyć. W akcie desperacji Sułtan zwraca się o pomoc do Wilka, który proponuje podstępny plan: Wilk udaje porwanie dziecka gospodarza, a Sułtan heroicznie je „ratuje”. Plan odnosi sukces, a pies odzyskuje łaskę i wdzięczność swego pana. Niestety, gdy Wilk, czując się bezkarny, próbuje ukraść owcę, Sułtan zdradza go, co kończy się dla Wilka bolesną nauczką. Pałając żądzą zemsty, Wilk wyzywa starego Sułtana na pojedynek.