Der alte Sultan ist ein treuer, aber inzwischen zahnloser Hund, den sein Herr nicht länger dulden und erschießen will. In seiner Not findet Sultan unerwartet Hilfe beim Wolf, der einen hinterlistigen Plan vorschlägt: Der Wolf soll das kleine Kind des Bauern entführen, und Sultan soll es scheinbar heldenhaft zurückholen. Der Plan gelingt, und der Bauer ist voller Dankbarkeit. Doch als der Wolf daraufhin glaubt, ungestraft ein Schaf stehlen zu können, verrät Sultan ihn, was zu einer Tracht Prügel für den Wolf führt. Voller Rachegedanken fordert der Wolf den alten Sultan daraufhin zu einem Duell heraus.