Stary Sułtan, podeszły w latach i bezzębny pies, ma zostać zabity przez swojego pana. Sprytny wilk oferuje mu jednak podstępny plan na odzyskanie łaski: wilk pozoruje porwanie dziecka rolnika, a pies ma je bohatersko uratować. Plan się powodzi, a Sułtan znów cieszy się szacunkiem swojego pana. Kiedy jednak wilk w zamian za pomoc próbuje ukraść owcę, dochodzi do zdradzieckiego czynu, który rozpala niebezpieczną wrogość między psem a wilkiem.