Der alte Sultan, ein betagter und zahnloser Hund, steht kurz davor, von seinem Herrn verstoßen zu werden. Ein gerissener Wolf bietet ihm jedoch einen Plan an, um seine Gunst zurückzugewinnen: Der Wolf inszeniert eine Entführung des Bauernkindes, damit der Hund es scheinbar heldenhaft retten kann. Der Plan gelingt, und der Sultan genießt wieder die Wertschätzung seines Bauern. Doch als der Wolf als Gegenleistung ein Schaf stehlen will, kommt es zu einem folgenschweren Verrat, der eine gefährliche Feindschaft zwischen Hund und Wolf entfacht.