Stary Sułtan, podstarzały i bezzębny pies, ma zostać zastrzelony przez swojego pana, rolnika. Wilkowi, który chce mu pomóc, wpada do głowy sprytny plan: pozorowana kradzież dziecka rolnika. Sułtan ma je „uratować”, by odzyskać łaski właściciela. Plan się udaje, a pies znowu jest dobrze traktowany. Jednakże wilk, czując się bezkarny, próbuje ukraść owcę, lecz zostaje zdradzony przez Sułtana i pobity przez rolnika. W ramach zemsty Wilk wyzywa psa na pojedynek, wykorzystując do tego świnię.