Der alte Sultan, ein betagter und zahnloser Hund, steht kurz davor, von seinem Herrn, dem Bauern, erschossen zu werden. Ein gerissener Wolf eilt ihm zur Hilfe und schlägt einen Plan vor: Er wird scheinbar das Kind des Bauern entführen, damit Sultan es „retten“ und so die Gunst seines Herrn zurückgewinnen kann. Der Plan gelingt, und der Hund wird wieder hochgeschätzt. Doch der Wolf, nun übermütig, versucht, ein Schaf zu stehlen, wird aber von Sultan an den Bauern verraten. Als Vergeltung fordert der Wolf den Hund durch das Schwein zu einem Duell heraus.