Pewna królewna staje w obliczu przerażającego żądania swojego ojca. Król obiecał swojej umierającej żonie, że ożeni się tylko z kobietą równie piękną i posiadającą złote włosy jak ona. Nie znajdując nikogo, postanawia pojąć za żonę własną córkę. Aby uniknąć tego kazirodczego pragnienia, księżniczka stawia pozornie niemożliwe warunki: żąda trzech wspaniałych sukien (srebrnej jak księżyc, złotej jak słońce, błyszczącej jak gwiazdy) oraz specjalnego płaszcza z tysiąca rodzajów futer. Gdy król spełnia jej żądania, księżniczka ucieka, przebiera się w futrzany płaszcz i tuszuje swoją tożsamość. Znaleziona przez myśliwych i nazwana "Allerleirauh", znajduje schronienie w kuchni obcego księcia. Jednak podczas świątecznych uroczystości ukazuje się w swoich cudownych szatach, przyciągając uwagę księcia, który za wszelką cenę pragnie odkryć, kim jest ta tajemnicza tancerka.