Eine Königstochter sieht sich einer schrecklichen Forderung ihres Vaters gegenüber: Dieser hat seiner sterbenden Frau versprochen, nur eine Frau von gleicher Schönheit und goldenem Haar zu heiraten. Da er keine solche findet, will er seine eigene Tochter zur Frau nehmen. Um diesem inzestuösen Wunsch zu entgehen, stellt die Prinzessin scheinbar unerfüllbare Forderungen nach drei prächtigen Kleidern (so silbern wie der Mond, so golden wie die Sonne, so glänzend wie die Sterne) und einem besonderen Mantel aus tausenderlei Pelzwerk. Als der König sie erfüllt, flieht die Prinzessin, verkleidet sich mit dem Pelzmantel und macht sich unkenntlich. Von Jägern entdeckt und "Allerleirauh" genannt, findet sie Zuflucht in der Küche eines fremden Prinzen. Doch bei festlichen Anlässen zeigt sie sich in ihren wundersamen Kleidern und zieht die Aufmerksamkeit des Prinzen auf sich, der unbedingt herausfinden will, wer die geheimnisvolle Tänzerin ist.