W pewnym królestwie król składa umierającej żonie obietnicę, że ponownie poślubi jedynie kobietę równie piękną jak ona, posiadającą złote włosy. Kiedy nie udaje mu się znaleźć takiej wybranki, jego przerażające pragnienie pada na własną córkę. Aby uniknąć tego kazirodczego związku, księżniczka stawia ojcu pozornie niemożliwe żądania: trzy wspaniałe suknie, błyszczące niczym księżyc, słońce i gwiazdy, a także płaszcz stworzony z tysiąca rodzajów futer. Ojciec jednak niespodziewanie spełnia wszystkie prośby. Księżniczka ucieka, brudzi sobie twarz sadzą, ukrywa się pod futrzanym płaszczem, zyskując przydomek „Allerleirauh”, i znajduje schronienie w kuchni sąsiedniego księcia. Tam pracuje nierozpoznana, ale podczas balów potajemnie pojawia się w swoich lśniących sukniach, zdobywając uwagę księcia i tańcząc tylko z nim...