In einem fernen Königreich verspricht ein König seiner sterbenden Frau, nur eine Frau zu heiraten, die so schön ist und goldene Haare hat wie sie selbst. Als er keine solche Frau findet, richtet sich sein schrecklicher Wunsch auf seine eigene Tochter. Um dieser unnatürlichen Ehe zu entgehen, stellt die Prinzessin scheinbar unmögliche Forderungen: drei prächtige Kleider, die nach Mond, Sonne und Sternen glänzen sollen, sowie einen Mantel aus tausenderlei Pelzwerk. Doch der Vater erfüllt auch diese Wünsche. Daraufhin flieht die Prinzessin, verkleidet sich mit Ruß und dem Pelzmantel als „Allerleirauh“ und findet Zuflucht in der Küche eines benachbarten Prinzen. Dort dient sie unerkannt, doch bei Hofbällen gelingt es ihr, in ihren strahlenden Kleidern die Aufmerksamkeit des Prinzen zu erregen und mit ihm zu tanzen...