Księżniczka Ariel i książę Eryk witają na świecie córkę, Melodi. Podczas uroczystości powitalnej pojawia się zła Morgana, siostra Urszuli, która próbuje porwać dziecko i zdobyć trójząb króla Trytona. Choć Morgana ucieka, grożąc zemstą, Ariel i Eryk postanawiają chronić Melodi przed morskim światem i jej syrenim dziedzictwem. Wznoszą mur wokół zamku i ukrywają przed córką prawdę o jej pochodzeniu. Dwanaście lat później Melodi, czując niezrozumiały pociąg do morza, odnajduje tajemniczy medalion ze swoim imieniem. Gdy matka odmawia wyjaśnienia jego sekretu, zdesperowana Melodi ucieka z domu w poszukiwaniu odpowiedzi, nie wiedząc, że to początek niebezpiecznej drogi prowadzącej do spotkania ze złowrogą Morganą.