Принцесса Ариэль и принц Эрик становятся родителями прекрасной дочери Мелоди. Во время торжества по случаю её рождения, появляется зловещая Моргана, сестра покойной Урсулы, и пытается похитить младенца, чтобы завладеть трезубцем короля Тритона. Хотя Моргана терпит неудачу и сбегает, поклявшись отомстить, Ариэль и Эрик решают защитить Мелоди от морского мира и её русалочьего наследия. Они возводят стену вокруг замка и скрывают от дочери правду о её происхождении. Двенадцать лет спустя Мелоди, ощущая необъяснимую тягу к морю, обнаруживает таинственный кулон со своим именем. Когда мать отказывается объяснять тайну кулона, расстроенная Мелоди убегает из дома в поисках ответов, не подозревая, что это лишь первый шаг к встрече со злой Морганой.