Agenci John Steed i Emma Peel mierzą się z niecodzienną zagadką: wpływowi politycy zaczynają dziwnie się zachowywać, tymczasowo cofając się do wieku dziecięcego. Równocześnie wychodzi na jaw, że z ministerstwa obrony narodowej znikają ściśle tajne informacje. Śledztwo wiedzie ich do tajemniczej "Gildii Szlachetnych Niań", gdzie ich uwagę przyciąga niejaka panna Roberts, która w przeszłości opiekowała się każdą z poszkodowanych osób.