Агенты Джон Стид и Эмма Пил сталкиваются с необыкновенной загадкой: высокопоставленные политики начинают странно себя вести, временно регрессируя в детство. Одновременно обнаруживается, что из военного министерства исчезают секретные сведения. Расследование выводит их на след таинственной организации под названием "Гильдия Благородных Нянь", где особое внимание привлекает некая мисс Робертс, имевшая отношение к каждому из потерпевших.