Po śmierci matki i pojawieniu się złej macochy, życie rodzeństwa, brata i siostry, staje się nieznośne. Dzieci uciekają z domu, błąkając się po lasach. Jednak macocha-wiedźma nie daje im spokoju, rzucając klątwy na wszystkie napotkane źródła wody. Brat, dręczony pragnieniem, mimo rozpaczliwych ostrzeżeń siostry, pije z zaczarowanego strumienia i przemienia się w jelenia. Teraz siostra musi zaopiekować się swoim zaklętym bratem w ich samotnym leśnym azylu, ale niebezpieczeństwo może czaić się wszędzie.