После смерти матери и прихода злой мачехи, жизнь брата и сестры становится невыносимой. Они убегают из дома, скитаясь по лесам. Однако ведьма-мачеха преследует их, заколдовывая все источники воды. Чувствуя сильную жажду, братец, несмотря на отчаянные предупреждения сестры, выпивает из одного из них и превращается в оленя. Теперь сестре предстоит оберегать своего заколдованного брата в их уединенном лесном убежище, но опасность может скрываться повсюду.