W starożytnym Rostowie mieszka Alosza Popowicz, znany jako „niezdara” z powodu swojej nieudolności, która ciągle prowadzi do komicznych, choć niszczycielskich konsekwencji. Kiedy horda Tugarina Żmija żąda złotego trybutu, Alosza proponuje sprytny plan ratowania miasta. Niestety, jego realizacja kończy się katastrofą: Rostov zostaje zniszczony, a koczownicy uciekają ze zrabowanym złotem. Czuwając się winnym i zhańbionym, Alosza wyrusza w niebezpieczną podróż, by odzyskać skradzione złoto i przywrócić swój honor. Towarzyszą mu wujek Tichon, ukochana Lubawa, jej babcia i osiołek Mojżesz. Po drodze dołącza do nich niezwykły towarzysz — mówiący koń Juliusz, który przedstawia się jako Gajusz Juliusz Cezar. Razem ta barwna drużyna musi pokonać liczne przeszkody i wyzwania w poszukiwaniu podstępnego Tugarina.