В древнем русском городе Ростове живёт Алёша Попович, прозванный «непутёвым» за свою неуклюжесть, которая постоянно приводит к комичным, но разрушительным последствиям. Когда вражеская орда Тугарина Змея требует дань золотом, Алёша предлагает хитрый план по спасению города, но его осуществление оборачивается катастрофой: Ростов разрушен, а кочевники уходят с добычей. Чувствуя себя виноватым и опозоренным, Алёша вместе со своим дядькой Тихоном, а также возлюбленной Любавой, её бабушкой и ослом Моисеем, отправляется в опасное путешествие, чтобы вернуть украденное золото и восстановить свою честь. По пути к ним присоединяется необычный спутник — говорящий конь Юлий, который называет себя Гаем Юлием Цезарем. Вместе этой разношёрстной команде предстоит преодолеть множество препятствий и испытаний в поисках коварного Тугарина.