Emilio, zbliżający się do czterdziestki intelektualista, pragnie płytkiego romansu, by wyrwać się z monotonii i naśladować swojego przyjaciela, uwodziciela Stefano. Spotyka młodą, pełną życia Angiolinę, którą idealizuje, widząc w niej niewinność i wolność, i którą zamierza 'edukować'. Dzieli się swoją radością z siostrą Amalią, ale wkrótce pojawiają się sygnały, że Angiolina ma bardziej złożoną naturę i przeszłość, niż Emilio przypuszcza. Jej spotkania z różnymi mężczyznami w Trieście podważają jego wizję. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Angiolina nawiązuje bliską relację ze Stefano, pozując dla niego. W międzyczasie siostra Amalia zakochuje się w Stefano, co rodzi sieć zazdrości i konfliktów, zwiastując tragiczne wydarzenia.