W niewielkim irlandzkim miasteczku Rathcullen, starzejący się gajowy Darby O'Gill słynie z opowieści o swoich spotkaniach z farfadetami, zwłaszcza z ich królem, Brianem Connorsem. Mieszka z córką Katie, ale jego spokojne życie zostaje wkrótce zakłócone. Lord Fitzpatrick postanawia wysłać go na emeryturę, a na jego miejsce zatrudnić młodego Michaela McBride'a. Darby prosi Michaela, by utrzymał to w tajemnicy przed Katie. Niedługo potem, ścigając swego spłoszonego konia, Darby zostaje schwytany przez farfadety na magicznej górze Knocknasheega. Król Brian wyznaje, że jego zamiarem jest oszczędzenie Darby'emu wstydu związanego z utratą pracy. Ale sprytny Darby szybko odkrywa sposób, by przechytrzyć magiczne stworzenia.