Hop-Frog, karzeł i błazen dworski, wraz ze swoją przyjaciółką Trippettą, utalentowaną tancerką, zostali siłą odebrani ojczyźnie i zmuszeni do służby okrutnemu królowi oraz jego siedmiu ministrom. Mimo że Hop-Frog jest kulawy i często wyśmiewany za swój chód, skrywa niezwykłą siłę w górnych partiach ciała. Pewnego razu, podczas maskarady, król, poszukujący pomysłów na kostiumy, upokarza publicznie Trippettę, oblewając jej twarz winem po tym, jak zmusił Hop-Froga do picia. Głęboko urażony, lecz ukrywający swoją wściekłość, Hop-Frog przedstawia władcy i jego doradcom pomysł przebrania się za orangutany, by przerazić gości, jednocześnie starannie przygotowując spektakularne wejście.