Il nano Hop-Frog, buffone di corte, e la sua amica Trippetta, abile ballerina, sono stati strappati alla loro patria per servire un re tirannico e i suoi sette ministri. Sebbene Hop-Frog sia zoppo e spesso deriso per la sua andatura, possiede una forza straordinaria nelle braccia. Un giorno, durante un ballo in maschera, il re, in cerca di idee per i travestimenti, umilia pubblicamente Trippetta gettandole del vino in faccia dopo aver costretto Hop-Frog a bere. Profondamente oltraggiato ma con la rabbia celata, Hop-Frog propone al sovrano e ai suoi consiglieri di travestirsi da oranghi per terrorizzare gli invitati, orchestrando un piano elaborato per la loro spettacolare apparizione.