W oblężonym mieście szewc opowiada o okrutnej inwazji obcych nomadów. Ci barbarzyńscy najeźdźcy sieją terror, dopuszczając się niewyobrażalnych aktów, w tym pożarcia wołu żywcem. Przeraźliwy krzyk cierpiącego zwierzęcia dociera nawet do cesarza, który pojawia się w oknie swoich komnat. Jednak ani on, ani jego straże nie bronią poddanych. Mieszkańcy czują się całkowicie porzuceni i zdają sobie sprawę, że w obliczu rosnącego zagrożenia i bezczynności władzy, ich los wydaje się przesądzony.