Fabuła filmu to wspomnienia starszej Gruzinki, która przed laty przeżyła romans z angielskim telegrafistą. Akcja rozgrywa się w Gruzji w 1921 roku, tuż przed zajęciem kraju przez Sowietów. Brytyjczyk Christopher Hughes przybywa do Gruzji, aby pracować przy linii telegraficznej łączącej Wielką Brytanię z Indiami. Po inwazji Armii Czerwonej brytyjscy pracownicy są wzywani do powrotu, ale wiadomość nie dociera do Hughesa, który zdążył już zakochać się w młodej Gruzince Anie. Problem polega na tym, że brat Any, Nestor, jest lokalnym przywódcą bolszewików. Christopher zostaje uwikłany w dramatyczny konflikt, rozdarty między uczuciem do Any a wrogością wobec jej brata, w obliczu zbliżających się politycznych zmian.