Фильм рассказывает воспоминания пожилой грузинской женщины о её давней любви к английскому телеграфисту Кристоферу Хьюзу. Действие происходит в Грузии незадолго до прихода советской власти в 1921 году. Хьюз приезжает, чтобы работать на телеграфной линии, связывающей Великобританию и Индию. После вторжения Красной Армии всех британских сотрудников отзывают, но сообщение не доходит до Кристофера, который к тому времени уже влюблён в местную девушку Ану. Однако брат Аны, Нестор, является местным лидером большевиков. Ситуация осложняется, и Кристофер оказывается между своими чувствами к Ане и враждебным отношением к её брату, столкнувшись с драматическим выбором в условиях политических потрясений.