Odcinek rozpoczyna się retrospekcją ukazującą początki działalności Waltera White'a i Jessego Pinkmana w świecie produkcji metamfetaminy. Akcja przenosi się w teraźniejszość, gdzie po brutalnej strzelaninie na pustyni agent Hank zostaje ciężko ranny, a jego partner ginie. Walter desperacko usiłuje ocalić Hanka przed gangiem Jacka, oferując w zamian cały swój majątek, lecz Jack bezlitośnie go zabija. Zrozpaczony Walter zdradza Jessego, którego banda porywa. Tymczasem życie rodzinne Waltera rozpada się: Skyler dowiaduje się o śmierci Hanka i w furii konfrontuje się z mężem. Bójka skutkuje uprowadzeniem przez Waltera ich małej córki, Holly. Później Walter zostawia ją w bezpiecznym miejscu, sam zaś ucieka, skazany na banicję, podczas gdy Jesse jest zmuszony gotować narkotyki dla swoich porywaczy.