Эпизод начинается с воспоминания о первых шагах Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана в мире производства метамфетамина. В настоящем, после жестокой перестрелки в пустыне, агент Хэнк тяжело ранен, а его напарник убит. Уолтер отчаянно пытается спасти Хэнка от банды Джека, предлагая всё своё состояние, но Джек безжалостно убивает его. Опустошенный Уолтер выдает Джесси, которого банда забирает в плен. Тем временем, семейная жизнь Уолтера рушится: Скайлер узнает о смерти Хэнка и, в ярости, противостоит мужу. Схватка приводит к тому, что Уолтер похищает их маленькую дочь Холли. Позже он оставляет её в безопасном месте, а сам скрывается, обреченный на бегство, в то время как Джесси вынужден варить наркотики для своих похитителей.