„Ulubienica Mahdiego” to historia rozgrywająca się w Sudanie w czasach wojny mahdystów. Młoda Fathma, wybranka Mahdiego przeznaczona do zaaranżowanego małżeństwa, ucieka z domu przebrana za tancerkę, by uniknąć narzuconego jej losu. Na pustyni atakuje ją lew, lecz z opresji ratuje ją odważny poszukiwacz przygód, Abd-el-Kerim. Między dwojgiem młodych szybko rodzi się głębokie uczucie. Ich miłość napotyka jednak na liczne przeszkody: Kerim jest już związany obietnicą małżeństwa z Elenką, a jej brat, Notis, sam zakochuje się w Fathmie, co prowadzi do skomplikowanej sieci namiętności i zazdrości w burzliwych czasach.