Młody Grek o imieniu Lucio podróżuje do Tesalii, krainy słynącej z magii. Zafascynowany zjawiskami nadprzyrodzonymi, zatrzymuje się w mieście Hypata jako gość u bogacza Milona. Tam nawiązuje romans z pokojówką Fotide. Pewnego dnia, z ukrycia, jest świadkiem, jak żona Milona, Panfila, przy użyciu magicznej maści, zamienia się w sowę. Lucio, pragnąc doświadczyć podobnej metamorfozy, prosi Fotide o pomoc. Niestety, dziewczyna popełnia błąd i Lucio, zamiast ptaka, przemienia się w osła. Dowiaduje się, że jedynym sposobem na odzyskanie ludzkiej postaci jest zjedzenie świeżych róż. Jednak zanim zdąży to zrobić, dom Milona zostaje splądrowany przez rabusiów, którzy zabierają Lucja – teraz już osła – ze sobą, nieświadomi jego prawdziwej tożsamości.