Il giovane Lucio, di origini greche, viaggia in Tessaglia, una terra nota per la magia. Affascinato da questo mondo, giunge a Ipata e viene ospitato da Milone. Lì, seduce la servetta Fotide e, spinto dalla curiosità, assiste di nascosto alla padrona di casa, Panfila, trasformarsi in gufo. Desideroso di emularla, chiede a Fotide di aiutarlo a compiere la stessa magia. Purtroppo, a causa di un errore, Lucio si trasforma in un asino. L'unico modo per tornare umano è mangiare delle rose. La sua situazione si complica ulteriormente quando, durante la notte, la casa viene saccheggiata dai predoni, che lo portano via, ignari della sua vera identità.