Po śmierci ojca, skorumpowanego polityka, Rafael, jedyny spadkobierca najpotężniejszej rodziny z Alcira w Walencji, przejmuje stery rodzinnego biznesu (plantacji pomarańczy) oraz kontynuuje polityczną karierę. W przeciwieństwie do ojca, Rafael jest człowiekiem prawym i wykształconym, co nie przeszkadza mu odnosić sukcesów. Jego jedynym źródłem prawdziwego szczęścia jest jednak Leonora, tajemnicza śpiewaczka operowa, która powraca do Alcira z Włoch, by leczyć dawne rany. Konserwatywne otoczenie Rafaela stanowczo sprzeciwia się temu związkowi, gardząc artystami, co stawia ich miłość pod znakiem zapytania.